מאמרים

כיצד ליצור תקציב מתקדם באמצעות Microsoft Project

במצבים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להכין תקציב פרויקט מבלי ליצור הערכות עלויות מפורטות והקצאות משאבים.

במאמר זה נראה כיצד לבנות תקציב לדוגמה ב-Microsoft Project, באמצעות משאבי תקציב.

תוכן העניינים

זמן קריאה משוער: 5 דקות

תקציב לדוגמה: קו בסיס מול התקציב

לפני שתתחיל את התקציב לדוגמה שלך, חשוב להבין שעלויות מתוקצבות ועלויות חזויות אינן אותו הדבר. תחזית היא עותק שמור של לוח זמנים מפורט בנקודת זמן הכולל פרטים כגון תאריכי התחלה, תאריכי סיום, עלויות וכו'.

עלויות התקציב, לעומת זאת, מוקצות ברמת הפרויקט. אמנם אנחנו יכולים להשוות עלויות מתוקצבות לכל קטגוריה ולעלויות בפועל שקבענו, אבל זה לא זהה להשוואת ההתקדמות לקו הבסיס.

מדריך זה כלול בסדרה שלנו הדרכה של פרויקט Microsoft

תקציב לדוגמה עם Microsoft Project

היום נתחיל בפרויקט בניית בית חדש. אין עלויות או משאבים שהוקצו לפרויקט זה עדיין. הדבר הראשון שאולי נרצה לעשות בשלב מוקדם מאוד בעת יצירת פרויקט חדש הוא הכנת תקציב. אלו יהיו נתוני תקציב כלליים ולא הערכות עלויות מדויקות. לאחר מכן נעקוב אחר אופן התקדמות הפרויקט מול תקציב המדגם שלנו.

ראשית בוא נלך ל Resources Sheet (View --> Resources Sheet) וקבעו א משאב לקרוא Cost Services. הסוג הוא Costo וגם ניצור קבוצה.

בשלב הבא נפתח את משאב, לחיצה ימנית על השורה, ואנו נבחר את תיבת סימון תקציב בתוך כרטיסיה כללית.

הקצאת העלות המשוערת לפרויקט

כעת אנו רוצים להקצות את התקציב הזה לכל הפרויקט. לשם כך עלינו להקצות אותו למשימת סיכום הפרויקט.

בואו נסתכל על תרשים גנט. אם אין משימת סיכום פרויקט, בחר קובץ > אפשרויות > מתקדם > הצג משימת סיכום הפרויקט (כפי שהוסבר בפוסט כיצד לנהל עלויות חוזרות ועלויות עקיפות ב-Microsoft Project).

כעת נקצה את המשאב שלנו למשימה זו.

הערה: יש להקצות משימת תקציב לכל הפרויקט באמצעות משימת סיכום הפרויקט. אתה לא יכול להקצות עלויות או יחידות, אתה יכול רק להקצות אותם. לאחר ההקצאה, אתה יכול לשנות את העלות.

מפרט העלות המשוערת

כעת, לאחר שהמשאב עלות התקציב שלנו הוקצה לפרויקט, אנו יכולים לציין עלויות אלו. לשם כך נעבור לתצוגת ניצול משאבים ונזין את עלויות התקציב:

נחזור לתצוגת הפעילות, שם נוכל לראות גם את תקציב העלויות וגם את תקציב העבודה. על ידי הפעלת שתי העמודות, אנו תמיד יכולים לראות את ערכי התקציב:

שאלות נפוצות

האם אוכל לפתוח קבצי Project Professional 2007 ב-Project Professional 2021?

ניתן להשתמש בתוכניות פרויקט מגרסאות קודמות של Project ב-Project 2021 המעניקות למשתמשים את כל היתרונות של המוצר הנוכחי. כדי למנוע בעיות תאימות בעת שיתוף קובצי פרויקט חדשים עם משתמשי Project 2007, שמור את הפרויקט שלך כפורמט הקובץ של Project 2007. (הערה: Project 2021, 2019, 2016, 2013 ו-2010 חולקים את אותו פורמט קובץ.)

האם ניתן ליצור דוחות עם Microsoft Project ולכלול נתונים מובנים?

עם Microsoft Project ניתן ליצור סוגים שונים של דוחות, כולל דוחות מותאמים אישית. קרא את המאמר שלנו כדי לראות כיצד להפיק דוחות עם Microsoft Project